99精品国产99久久久久久97_国产极品美女到高潮_麻豆极品JK丝袜自慰喷水久久_狠狠噜天天噜日日噜

行業新聞

秉承客戶至上精神,以品質(zhi)鑄就品牌

稀土產業鏈全球格局現狀、趨勢預判及應對戰略研究

中國(guo)網/中國(guo)發展門戶網訊 稀(xi)土因其有獨特的電(dian)子(zi)層結構和優異的磁、光(guang)、電(dian)等特性,成為全球爭奪的戰略(lve)性礦產資源,在新(xin)能(neng)源、新(xin)材料、節(jie)能(neng)環保、航空航天、電(dian)子(zi)信息、國(guo)防軍工(gong)等高精尖產業發揮著重(zhong)要(yao)作用。隨著(zhu)新一輪科技革命和產業變革的加(jia)速演進,全(quan)球供應鏈安(an)全(quan)風險凸(tu)顯(xian),大(da)(da)國資源安(an)全(quan)保障重點(dian)也從大(da)(da)宗礦產向關鍵礦產轉移。在此背景下,稀土(tu)的戰略(lve)價值迅速提升,戰略(lve)地位進一(yi)步凸顯,已經(jing)成為大國資(zi)源競爭和產業博弈的重要對象

稀(xi)(xi)土的(de)(de)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)模式(shi)較為穩定(圖1),一般包括5個(ge)上(shang)(shang)下游(you)環(huan)(huan)節:開采(cai)選礦→冶煉分(fen)離→材料(liao)(liao)制備(bei)→終端應(ying)用(yong)(yong)→循(xun)環(huan)(huan)回收(shou)(shou)。其中(zhong),開采(cai)選礦和(he)冶煉分(fen)離屬(shu)于通常(chang)意義(yi)上(shang)(shang)的(de)(de)稀(xi)(xi)土原料(liao)(liao)供應(ying)環(huan)(huan)節;材料(liao)(liao)制備(bei)是指(zhi)對(dui)稀(xi)(xi)土原料(liao)(liao)的(de)(de)進一步(bu)制備(bei)形成(cheng)(cheng)稀(xi)(xi)土永(yong)磁、催化、儲(chu)氫、拋光和(he)發光等(deng)功(gong)能材料(liao)(liao);稀(xi)(xi)土原料(liao)(liao)或功(gong)能材料(liao)(liao)被制造成(cheng)(cheng)為元(yuan)器件等(deng)并以終端產(chan)(chan)品形式(shi)被消費使用(yong)(yong);循(xun)環(huan)(huan)回收(shou)(shou)是從稀(xi)(xi)土生(sheng)產(chan)(chan)廢(fei)(fei)料(liao)(liao)或末端廢(fei)(fei)料(liao)(liao)中(zhong)回收(shou)(shou)稀(xi)(xi)土資源(yuan)并進行循(xun)環(huan)(huan)再(zai)生(sheng)利用(yong)(yong)。在(zai)整個(ge)稀(xi)(xi)土產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)中(zhong),上(shang)(shang)下游(you)各環(huan)(huan)節的(de)(de)關系緊密,任何一個(ge)環(huan)(huan)節的(de)(de)變動都會(hui)對(dui)整個(ge)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)格局產(chan)(chan)生(sheng)重大影響。

為(wei)了(le)保障稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)資源安全(quan)(quan),美西(xi)方(fang)正(zheng)大力推進稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)供應鏈(lian)(lian)及產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)“去中國(guo)(guo)化”進程(cheng),試圖重(zhong)構以美西(xi)方(fang)為(wei)主(zhu)體的完整(zheng)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)。截至(zhi)目前,全(quan)(quan)球(qiu)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)博弈基(ji)本(ben)形(xing)成(cheng)了(le)我國(guo)(guo)和(he)美西(xi)方(fang)在稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)全(quan)(quan)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)上的競爭格局,并將愈(yu)演愈(yu)烈。為(wei)此,迫切需要立足國(guo)(guo)際視角,從稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)全(quan)(quan)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)出發(fa),開展稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)格局的現(xian)狀分析與(yu)演變(bian)研(yan)判(pan),識(shi)別提升(sheng)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)戰略威懾(she)力的舉措(cuo)與(yu)途(tu)徑(jing),在新的動蕩變(bian)革期中更好地維護國(guo)(guo)家戰略利益。

稀土產業鏈國際格局現狀分析

稀(xi)(xi)(xi)土(tu)資源儲(chu)量環節(jie)。稀(xi)(xi)(xi)土(tu)不稀(xi)(xi)(xi),全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)分布。據(ju)美國(guo)(guo)地質調查局(USGS)數據(ju)顯示,在(zai)20世紀80—90年(nian)代,全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)儲(chu)量為1億(yi)噸(dun)(dun)(以稀(xi)(xi)(xi)土(tu)氧(yang)化物REO計(ji)算(suan),下同),其中(zhong)我(wo)國(guo)(guo)占(zhan)比43%左右;2011年(nian)之后,我(wo)國(guo)(guo)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)儲(chu)量維持(chi)在(zai)4400萬噸(dun)(dun),而我(wo)國(guo)(guo)以外的稀(xi)(xi)(xi)土(tu)資源儲(chu)量從4000萬噸(dun)(dun)增長了1倍(bei)多,達到9800萬噸(dun)(dun)。2021年(nian),按已實際開(kai)采并探明儲(chu)量的礦(kuang)(kuang)山計(ji)算(suan),全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)資源總儲(chu)量約(yue)(yue)為1.2億(yi)噸(dun)(dun),其中(zhong)我(wo)國(guo)(guo)約(yue)(yue)占(zhan)36.7%。整(zheng)體而言,我(wo)國(guo)(guo)是全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)儲(chu)量最大(da)的國(guo)(guo)家,比排在(zai)第2位(wei)的越(yue)南高出1倍(bei)多。但是,從稀(xi)(xi)(xi)土(tu)礦(kuang)(kuang)品位(wei)來(lai)看(kan),我(wo)國(guo)(guo)整(zheng)體并不樂觀,與美國(guo)(guo)、澳大(da)利亞(ya)、俄羅斯、巴西等(deng)國(guo)(guo)和(he)非洲部分國(guo)(guo)家有差(cha)距(ju)。

稀(xi)(xi)(xi)土(tu)開(kai)(kai)采選礦(kuang)(kuang)環節。如圖(tu)2所示,20世紀60—70年(nian)代,美(mei)(mei)國(guo)主導了(le)全球(qiu)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)礦(kuang)(kuang)的供(gong)應(ying);1986年(nian),我國(guo)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)礦(kuang)(kuang)產(chan)(chan)(chan)量(liang)首次(ci)超過美(mei)(mei)國(guo),并(bing)在之后的30—40年(nian)內成為全球(qiu)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)供(gong)應(ying)主要來源(yuan);2011年(nian)以后,美(mei)(mei)國(guo)、澳大利亞(ya)(ya)等國(guo)開(kai)(kai)始建(jian)設/重建(jian)本土(tu)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)開(kai)(kai)采項目,全球(qiu)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)逐步轉向多元化供(gong)應(ying)時代。2021年(nian),全球(qiu)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)礦(kuang)(kuang)產(chan)(chan)(chan)品(pin)產(chan)(chan)(chan)量(liang)約為28萬(wan)噸(dun),我國(guo)產(chan)(chan)(chan)量(liang)占60%;而美(mei)(mei)國(guo)位(wei)居第2位(wei),占全球(qiu)總(zong)產(chan)(chan)(chan)量(liang)的15%。據(ju)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)企業公開(kai)(kai)數(shu)據(ju)顯示,我國(guo)境外正在推進的稀(xi)(xi)(xi)土(tu)礦(kuang)(kuang)開(kai)(kai)采項目及計劃(hua)年(nian)產(chan)(chan)(chan)能總(zong)和(he)達(da)16.7萬(wan)噸(dun)(2019年(nian)數(shu)據(ju)),占比位(wei)列前3位(wei)的分(fen)別是(shi)澳大利亞(ya)(ya)格(ge)陵蘭礦(kuang)(kuang)業公司(2.4萬(wan)噸(dun))、加拿大商業資(zi)源(yuan)公司(1.7萬(wan)噸(dun))和(he)澳大利亞(ya)(ya)阿拉弗拉資(zi)源(yuan)公司(1.3萬(wan)噸(dun))。隨著稀(xi)(xi)(xi)土(tu)需求日益上(shang)漲,我國(guo)境外稀(xi)(xi)(xi)土(tu)資(zi)源(yuan)開(kai)(kai)采規模將進一步擴張。

稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)冶(ye)(ye)煉分離(li)環節。從20世紀(ji)80年代起,得益于稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)串(chuan)級萃取理(li)論(lun)的創建(jian)并大(da)(da)規(gui)模應用,我國(guo)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)冶(ye)(ye)煉分離(li)產(chan)能(neng)大(da)(da)幅提升。在(zai)20世紀(ji)90年代,我國(guo)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)氧(yang)化物(wu)產(chan)量首次(ci)超過美(mei)國(guo),成(cheng)為全球最(zui)大(da)(da)的稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)氧(yang)化物(wu)和金屬生產(chan)國(guo)。2000—2015年,在(zai)環保(bao)及市場等因素(su)限制下,國(guo)外(wai)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)冶(ye)(ye)煉分離(li)企業陸續關閉。例(li)如,美(mei)國(guo)為規(gui)避放射性廢棄物(wu)污(wu)染先后關閉了芒廷帕斯(Mountain Pass)礦場的冶(ye)(ye)煉分離(li)廠(chang)和采(cai)礦廠(chang)。與此同(tong)時,我國(guo)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)冶(ye)(ye)煉分離(li)產(chan)品產(chan)量在(zai)全球占(zhan)比不斷(duan)上(shang)升,最(zui)高(gao)達97%左右。之后,其他國(guo)家開始建(jian)設/重(zhong)建(jian)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)分離(li)冶(ye)(ye)煉產(chan)能(neng);2020年,我國(guo)冶(ye)(ye)煉分離(li)產(chan)能(neng)全球占(zhan)比下降到88%,但相(xiang)較開采(cai)端而言,比例(li)仍然很(hen)高(gao)。由(you)此可見,我國(guo)在(zai)冶(ye)(ye)煉分離(li)環節具(ju)有巨大(da)(da)優勢,而國(guo)外(wai)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)產(chan)業鏈大(da)(da)多缺失該環節,這使得境外(wai)開采(cai)的稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)礦也需(xu)要(yao)在(zai)我國(guo)境內進行冶(ye)(ye)煉分離(li)。

稀(xi)(xi)(xi)土功(gong)能材(cai)(cai)料制備環節(jie)。稀(xi)(xi)(xi)土功(gong)能材(cai)(cai)料種類繁多(duo)、功(gong)能各異。以稀(xi)(xi)(xi)土永(yong)磁(ci)(ci)(ci)體(ti)為(wei)例,21世紀以來,在(zai)稀(xi)(xi)(xi)土供應受限等因素約束下(xia),美(mei)(mei)西(xi)方永(yong)磁(ci)(ci)(ci)體(ti)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)難以為(wei)繼,全(quan)球(qiu)(qiu)稀(xi)(xi)(xi)土永(yong)磁(ci)(ci)(ci)體(ti)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)向中(zhong)國(guo)(guo)(guo)轉移(yi)基本(ben)(ben)完成。例如,日本(ben)(ben)精工愛普生(sheng)集團、日本(ben)(ben)尼(ni)蘭德磁(ci)(ci)(ci)業(ye)(ye)(ye)公司等就將永(yong)磁(ci)(ci)(ci)體(ti)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)務轉移(yi)到中(zhong)國(guo)(guo)(guo);美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)永(yong)磁(ci)(ci)(ci)體(ti)企業(ye)(ye)(ye)麥格昆磁(ci)(ci)(ci)也將工廠搬(ban)到天津,而美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)其他永(yong)磁(ci)(ci)(ci)體(ti)企業(ye)(ye)(ye)則被迫關閉。我(wo)國(guo)(guo)(guo)快速形成了以寧(ning)波、京津地區(qu)、包頭和贛州(zhou)為(wei)主的永(yong)磁(ci)(ci)(ci)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)集群,稀(xi)(xi)(xi)土永(yong)磁(ci)(ci)(ci)體(ti)產(chan)(chan)(chan)能全(quan)球(qiu)(qiu)占(zhan)比由2005年的78%上升至2020年的92%。除稀(xi)(xi)(xi)土永(yong)磁(ci)(ci)(ci)體(ti)外,我(wo)國(guo)(guo)(guo)還(huan)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)了全(quan)球(qiu)(qiu)70%的稀(xi)(xi)(xi)土儲氫合金和45%的稀(xi)(xi)(xi)土催化材(cai)(cai)料。整體(ti)而言(yan),我(wo)國(guo)(guo)(guo)已(yi)成為(wei)多(duo)數稀(xi)(xi)(xi)土功(gong)能材(cai)(cai)料的全(quan)球(qiu)(qiu)最大(da)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)國(guo)(guo)(guo),規(gui)模優(you)勢突出。但在(zai)高端稀(xi)(xi)(xi)土材(cai)(cai)料領(ling)域(yu)與美(mei)(mei)西(xi)方還(huan)有差(cha)距,以我(wo)國(guo)(guo)(guo)具(ju)有優(you)勢的永(yong)磁(ci)(ci)(ci)體(ti)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)為(wei)例,我(wo)國(guo)(guo)(guo)高端稀(xi)(xi)(xi)土永(yong)磁(ci)(ci)(ci)體(ti)產(chan)(chan)(chan)量僅占(zhan)全(quan)球(qiu)(qiu)的23%左右。

稀土(tu)(tu)終(zhong)(zhong)端(duan)應(ying)(ying)用環節。稀土(tu)(tu)功能材(cai)料可(ke)應(ying)(ying)用于冶金(jin)、石(shi)(shi)化(hua)等(deng)傳統領(ling)域(yu),以及電(dian)子信息、新(xin)能源、航(hang)空航(hang)天等(deng)諸(zhu)多(duo)高科(ke)技領(ling)域(yu)。傳統領(ling)域(yu)稀土(tu)(tu)應(ying)(ying)用量小且穩定,而高科(ke)技領(ling)域(yu)稀土(tu)(tu)用量大(da)且增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)快。據測算,世界(jie)稀土(tu)(tu)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)從1997年(nian)(nian)的(de)(de)6.6萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)到(dao)(dao)2020年(nian)(nian)的(de)(de)16.7萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun),年(nian)(nian)均增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)4%。我(wo)國(guo)自(zi)2002年(nian)(nian)之(zhi)后(hou)就成(cheng)為(wei)(wei)世界(jie)稀土(tu)(tu)最(zui)大(da)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)國(guo),消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)量由(you)(you)2010年(nian)(nian)的(de)(de)8.7萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)到(dao)(dao)2020年(nian)(nian)的(de)(de)11.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun);其(qi)中(zhong),永磁是我(wo)國(guo)最(zui)大(da)應(ying)(ying)用領(ling)域(yu)(占(zhan)(zhan)國(guo)內消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)量的(de)(de)42%),其(qi)次是冶金(jin)機(ji)(ji)械、石(shi)(shi)油化(hua)工。相較而言,世界(jie)其(qi)他國(guo)家稀土(tu)(tu)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)量相對(dui)較低且增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)緩慢,由(you)(you)2010年(nian)(nian)的(de)(de)3.8萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)上升到(dao)(dao)2020年(nian)(nian)的(de)(de)5.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)。據美國(guo)地(di)質(zhi)調查局數據顯示(shi),美國(guo)稀土(tu)(tu)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)量由(you)(you)2010年(nian)(nian)的(de)(de)1.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)下降(jiang)到(dao)(dao)2020年(nian)(nian)的(de)(de)0.54萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun),且其(qi)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)集(ji)中(zhong)在傳統部門(men)(如石(shi)(shi)油化(hua)工占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)75%,玻璃(li)陶瓷占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)6%,拋光占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)5%,冶金(jin)機(ji)(ji)械占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)4%)。隨著我(wo)國(guo)“雙碳”目標的(de)(de)提出,風(feng)電(dian)、新(xin)能源汽車、節能電(dian)機(ji)(ji)、變頻空調等(deng)將會持續成(cheng)為(wei)(wei)稀土(tu)(tu)元素應(ying)(ying)用規(gui)模最(zui)大(da)、增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)速度最(zui)快的(de)(de)終(zhong)(zhong)端(duan)應(ying)(ying)用領(ling)域(yu)。我(wo)國(guo)“雙碳”相關領(ling)域(yu)的(de)(de)稀土(tu)(tu)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)量已經超過稀土(tu)(tu)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)總量的(de)(de)40%左右,并在引領(ling)稀土(tu)(tu)大(da)規(gui)模應(ying)(ying)用。

稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)循(xun)環回(hui)(hui)收(shou)(shou)(shou)環節。稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)可以通過(guo)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)廢料和末端(duan)產(chan)(chan)(chan)品兩條主(zhu)要(yao)途徑進行(xing)循(xun)環回(hui)(hui)收(shou)(shou)(shou)。在(zai)我(wo)國,稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)回(hui)(hui)收(shou)(shou)(shou)以從永(yong)磁(ci)體(ti)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)加工過(guo)程中產(chan)(chan)(chan)生(sheng)的(de)(de)碎(sui)屑、邊(bian)角(jiao)料、研(yan)磨(mo)壓制(zhi)的(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)側(ce)廢料回(hui)(hui)收(shou)(shou)(shou)為主(zhu)。2021年,我(wo)國從生(sheng)產(chan)(chan)(chan)側(ce)廢料回(hui)(hui)收(shou)(shou)(shou)稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)2.7萬噸,占稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)氧化(hua)物生(sheng)產(chan)(chan)(chan)總量的(de)(de)(17萬噸)的(de)(de)16%。在(zai)報廢永(yong)磁(ci)體(ti)等(deng)末端(duan)產(chan)(chan)(chan)品回(hui)(hui)收(shou)(shou)(shou)方(fang)面(mian),全(quan)球稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)回(hui)(hui)收(shou)(shou)(shou)前景巨大,但(dan)產(chan)(chan)(chan)量仍(reng)然較少(圖(tu)1)。為此(ci),美國、歐盟(meng)大力(li)開(kai)展稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)回(hui)(hui)收(shou)(shou)(shou)技術研(yan)發并進行(xing)產(chan)(chan)(chan)業扶持。例如,歐盟(meng)宣布(bu)投資(zi)SUSMAGPRO項目(包括19個子(zi)項目,覆(fu)蓋(gai)9個國家,總金額1.4億(yi)歐元),開(kai)展稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)永(yong)磁(ci)體(ti)的(de)(de)可持續回(hui)(hui)收(shou)(shou)(shou)、再(zai)(zai)加工和再(zai)(zai)利用等(deng)方(fang)面(mian)研(yan)究。相對而(er)言,我(wo)國對稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)末端(duan)循(xun)環回(hui)(hui)收(shou)(shou)(shou)的(de)(de)戰略(lve)意識及企業布(bu)局(ju)仍(reng)顯不足。

在(zai)(zai)(zai)全球(qiu)層面,稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)產(chan)(chan)業(ye)鏈關鍵環(huan)節僅(jin)有少(shao)數國(guo)(guo)(guo)家(jia)具(ju)備(bei)(bei)生產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)(表1)。在(zai)(zai)(zai)“五(wu)眼(yan)聯盟(meng)”(美國(guo)(guo)(guo)、英(ying)國(guo)(guo)(guo)、加拿大(da)、澳大(da)利亞(ya)(ya)、新西蘭)中,美國(guo)(guo)(guo)、澳大(da)利亞(ya)(ya)僅(jin)具(ju)備(bei)(bei)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)礦(kuang)開采能(neng)(neng)(neng)力(li)(li),英(ying)國(guo)(guo)(guo)僅(jin)能(neng)(neng)(neng)夠生產(chan)(chan)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)金(jin)屬;在(zai)(zai)(zai)歐盟(meng)國(guo)(guo)(guo)家(jia)中,法(fa)國(guo)(guo)(guo)、愛沙尼亞(ya)(ya)具(ju)備(bei)(bei)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)冶(ye)煉(lian)分(fen)離(li)能(neng)(neng)(neng)力(li)(li),德國(guo)(guo)(guo)擁有稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)永(yong)磁(ci)體(ti)生產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)。可見“五(wu)眼(yan)聯盟(meng)”和(he)(he)(he)歐盟(meng)能(neng)(neng)(neng)夠在(zai)(zai)(zai)聯盟(meng)內部(bu)構建完(wan)整(zheng)的稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)產(chan)(chan)業(ye)鏈。在(zai)(zai)(zai)東南亞(ya)(ya)國(guo)(guo)(guo)家(jia)中,馬來西亞(ya)(ya)和(he)(he)(he)緬甸具(ju)有稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)開采和(he)(he)(he)冶(ye)煉(lian)分(fen)離(li)能(neng)(neng)(neng)力(li)(li),越南能(neng)(neng)(neng)夠生產(chan)(chan)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)金(jin)屬和(he)(he)(he)永(yong)磁(ci)體(ti)。此(ci)外(wai),日本在(zai)(zai)(zai)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)產(chan)(chan)業(ye)鏈下游的稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)金(jin)屬和(he)(he)(he)永(yong)磁(ci)體(ti)環(huan)節具(ju)備(bei)(bei)生產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)力(li)(li);俄羅(luo)斯(si)、印度也能(neng)(neng)(neng)夠進行稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)開采和(he)(he)(he)冶(ye)煉(lian)分(fen)離(li);非洲國(guo)(guo)(guo)家(jia)布隆迪具(ju)備(bei)(bei)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)礦(kuang)開采能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)。目(mu)前,我國(guo)(guo)(guo)是全球(qiu)唯一(yi)具(ju)備(bei)(bei)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)全產(chan)(chan)業(ye)鏈各類產(chan)(chan)品(pin)生產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)的國(guo)(guo)(guo)家(jia),美西方(fang)稀(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)(tu)產(chan)(chan)業(ye)鏈的整(zheng)體(ti)規模遠低于我國(guo)(guo)(guo),且其產(chan)(chan)業(ye)鏈均不完(wan)整(zheng)并存在(zai)(zai)(zai)明顯短板(ban)。

稀土產業鏈格局演變研判與國際博弈要點分析

稀(xi)土是支(zhi)撐風電(dian)設備(bei)、新能源(yuan)汽(qi)車等(deng)低(di)碳(tan)(tan)清(qing)潔(jie)技術不可替代的(de)關鍵原材料(liao)(liao)。隨(sui)著120多個國家和地區(qu)相繼提出“碳(tan)(tan)中和”或“零(ling)碳(tan)(tan)”轉(zhuan)型目標(biao),稀(xi)土戰略價值(zhi)將越發突(tu)出。本節圍(wei)繞“雙碳(tan)(tan)”驅動下稀(xi)土需求(qiu)變(bian)化及其引發的(de)資源(yuan)供應—冶煉分離—材料(liao)(liao)制備(bei)等(deng)產業鏈潛在演變(bian),研判如下。

稀土供需矛盾在全球“碳中和”行動驅動下將越發尖銳

為支(zhi)(zhi)撐全(quan)球(qiu)“碳(tan)中和”等低(di)碳(tan)轉型目(mu)標,稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)鐠(pu)(pu)、釹(nv)元(yuan)(yuan)(yuan)素(su)(su)(su)(su)的(de)(de)需(xu)求將由2020年5萬(wan)噸左(zuo)(zuo)右(you)快速增(zeng)長到(dao)(dao)10萬(wan)噸左(zuo)(zuo)右(you)(圖3),這(zhe)(zhe)將導致全(quan)球(qiu)稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)供應(ying)產(chan)(chan)能(neng)不(bu)足、儲量(liang)不(bu)夠及貿易(yi)中斷等風險。對(dui)于我(wo)國而言,為支(zhi)(zhi)撐“雙碳(tan)”轉型目(mu)標,2016—2050年我(wo)國風電產(chan)(chan)業發展累計所需(xu)稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)釹(nv)元(yuan)(yuan)(yuan)素(su)(su)(su)(su)、鏑元(yuan)(yuan)(yuan)素(su)(su)(su)(su)將分(fen)別達(da)到(dao)(dao)26萬(wan)噸、2萬(wan)噸左(zuo)(zuo)右(you);新能(neng)源(yuan)汽車發展對(dui)稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)的(de)(de)依賴更(geng)為嚴重(zhong),累計所需(xu)稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)釹(nv)元(yuan)(yuan)(yuan)素(su)(su)(su)(su)、鏑元(yuan)(yuan)(yuan)素(su)(su)(su)(su)將達(da)到(dao)(dao)140萬(wan)噸和4萬(wan)噸左(zuo)(zuo)右(you)。由于稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)元(yuan)(yuan)(yuan)素(su)(su)(su)(su)共同開采,隨著鐠(pu)(pu)、釹(nv)、鏑等元(yuan)(yuan)(yuan)素(su)(su)(su)(su)需(xu)求和供應(ying)的(de)(de)上(shang)(shang)升,其他元(yuan)(yuan)(yuan)素(su)(su)(su)(su)如鑭、鈰等將會出現(xian)大規模過剩,對(dui)稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)元(yuan)(yuan)(yuan)素(su)(su)(su)(su)均衡使(shi)用影響較大。同時,不(bu)同國家(jia)的(de)(de)稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)元(yuan)(yuan)(yuan)素(su)(su)(su)(su)儲量(liang)、產(chan)(chan)能(neng)、需(xu)求存在較大差異,這(zhe)(zhe)將進一步加(jia)劇全(quan)球(qiu)在稀(xi)(xi)(xi)(xi)土(tu)產(chan)(chan)業鏈條上(shang)(shang)的(de)(de)戰略博弈。

稀土礦產潛在供應國將成為國際稀土資源博弈的重點地區

為滿足稀(xi)(xi)(xi)土終端應用(yong)產品的需求,全(quan)球稀(xi)(xi)(xi)土礦(kuang)(kuang)的開(kai)采量將(jiang)會持(chi)續上漲。我國之外(wai),非(fei)(fei)洲、緬甸(dian)、越南(nan)、格(ge)(ge)(ge)陵(ling)蘭島(dao)(dao)等(deng)因擁有高價值稀(xi)(xi)(xi)土礦(kuang)(kuang)產資源,或將(jiang)成(cheng)為大(da)(da)(da)國稀(xi)(xi)(xi)土爭(zheng)奪和博弈的熱點(dian)區(qu)域。例如,格(ge)(ge)(ge)陵(ling)蘭島(dao)(dao)的稀(xi)(xi)(xi)土儲量位(wei)居世界前列(lie),擁有豐(feng)富的高品位(wei)稀(xi)(xi)(xi)土資源;隨著全(quan)球氣(qi)候變暖,格(ge)(ge)(ge)陵(ling)蘭島(dao)(dao)冰層(ceng)逐漸(jian)融(rong)化,降低了(le)格(ge)(ge)(ge)陵(ling)蘭島(dao)(dao)稀(xi)(xi)(xi)土開(kai)采的難度。2021年,英國智庫發(fa)(fa)布《“五(wu)眼”關(guan)鍵(jian)礦(kuang)(kuang)產聯盟:關(guan)注格(ge)(ge)(ge)陵(ling)蘭島(dao)(dao)》報(bao)告就指出(chu),“五(wu)眼聯盟”應加(jia)強與格(ge)(ge)(ge)陵(ling)蘭島(dao)(dao)在稀(xi)(xi)(xi)土資源勘(kan)探和開(kai)發(fa)(fa)方面的戰略合作,以(yi)減(jian)少對中(zhong)國的依賴。除格(ge)(ge)(ge)陵(ling)蘭島(dao)(dao)外(wai),澳大(da)(da)(da)利亞、美國、英國、加(jia)拿大(da)(da)(da)、日本等(deng)也(ye)在加(jia)大(da)(da)(da)對非(fei)(fei)洲布隆迪、安哥(ge)拉、坦(tan)桑尼亞、南(nan)非(fei)(fei)等(deng)國稀(xi)(xi)(xi)土資源的爭(zheng)奪。

稀土冶煉分離是美西方重構稀土供應鏈的關鍵節點

稀(xi)土(tu)冶煉(lian)(lian)環節的供給能(neng)力直(zhi)接決定(ding)稀(xi)土(tu)功(gong)能(neng)材料(liao)的產(chan)(chan)(chan)業規模,對(dui)(dui)稀(xi)土(tu)在(zai)(zai)高科技(ji)領域終端應用規模具(ju)有重要影響。因此(ci),美(mei)(mei)西(xi)方在(zai)(zai)稀(xi)土(tu)產(chan)(chan)(chan)業鏈博弈中(zhong)的關鍵(jian)點(dian)是新建/擴大其掌控的冶煉(lian)(lian)分離(li)(li)(li)產(chan)(chan)(chan)能(neng)。然而(er),稀(xi)土(tu)冶煉(lian)(lian)過程中(zhong)會(hui)產(chan)(chan)(chan)生廢氣、廢水、固體廢物及放射性(xing)廢渣等(deng)污染物,對(dui)(dui)生態(tai)環境(jing)、居民健康等(deng)具(ju)有潛在(zai)(zai)危害。當前,美(mei)(mei)西(xi)方的稀(xi)土(tu)礦(kuang)產(chan)(chan)(chan)品(pin)保(bao)障(zhang)能(neng)力充足,而(er)稀(xi)土(tu)冶煉(lian)(lian)分離(li)(li)(li)產(chan)(chan)(chan)品(pin)和稀(xi)土(tu)功(gong)能(neng)材料(liao)的供給能(neng)力不足,其中(zhong)主要約束因素是環保(bao)法規及放射性(xing)廢料(liao)處(chu)置。為繞開其境(jing)內(nei)嚴格的環保(bao)約束,美(mei)(mei)西(xi)方通過所謂“友岸外(wai)包”的形式,在(zai)(zai)其他國(guo)(guo)(guo)家(如澳大利亞萊納(na)斯礦(kuang)業公司在(zai)(zai)馬(ma)來西(xi)亞)建設(she)稀(xi)土(tu)冶煉(lian)(lian)分離(li)(li)(li)廠,把(ba)污染留在(zai)(zai)這(zhe)些(xie)國(guo)(guo)(guo)家。可以預見,這(zhe)種(zhong)“友岸外(wai)包”模式將會(hui)持(chi)續,部分國(guo)(guo)(guo)家(如馬(ma)來西(xi)亞、愛沙尼亞等(deng))的稀(xi)土(tu)冶煉(lian)(lian)分離(li)(li)(li)產(chan)(chan)(chan)能(neng)將會(hui)大幅提升。但由于建設(she)周(zhou)期(qi)較長(chang),美(mei)(mei)西(xi)方短期(qi)內(nei)對(dui)(dui)我國(guo)(guo)(guo)稀(xi)土(tu)冶煉(lian)(lian)分離(li)(li)(li)產(chan)(chan)(chan)品(pin)仍會(hui)有較大依賴。

稀土永磁科技成為大國稀土產業博弈的核心戰場

在稀(xi)土(tu)終端應(ying)用(yong)(yong)環節中(zhong),稀(xi)土(tu)永(yong)(yong)(yong)磁(ci)體(ti)的(de)(de)(de)應(ying)用(yong)(yong)范圍、規(gui)模(mo)和價值(zhi)都遠(yuan)超其(qi)他稀(xi)土(tu)功(gong)能材(cai)料。可(ke)以說,誰掌握了(le)稀(xi)土(tu)永(yong)(yong)(yong)磁(ci)體(ti)生(sheng)產(chan)的(de)(de)(de)主(zhu)導(dao)權(quan),誰就(jiu)在一定程度上(shang)掌握了(le)高(gao)科技(ji)產(chan)品供(gong)給的(de)(de)(de)主(zhu)動權(quan)。因此,稀(xi)土(tu)永(yong)(yong)(yong)磁(ci)體(ti)將會(hui)成為大國(guo)(guo)(guo)(guo)稀(xi)土(tu)博弈的(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)抓手(shou)。2021年,美國(guo)(guo)(guo)(guo)白宮《供(gong)應(ying)鏈(lian)百日審查報告》就(jiu)重(zhong)點指出在稀(xi)土(tu)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)中(zhong),美國(guo)(guo)(guo)(guo)對稀(xi)土(tu)永(yong)(yong)(yong)磁(ci)體(ti)進(jin)口依賴會(hui)威(wei)脅國(guo)(guo)(guo)(guo)家安全。作為回應(ying),美國(guo)(guo)(guo)(guo)商務部報告建議,要(yao)加大對美國(guo)(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)永(yong)(yong)(yong)磁(ci)體(ti)制(zhi)造企(qi)業(ye)(ye)稅收抵免、財政(zheng)補貼(tie)、優先采購、國(guo)(guo)(guo)(guo)防儲備等(deng)的(de)(de)(de)支持,大力推進(jin)永(yong)(yong)(yong)磁(ci)體(ti)材(cai)料少/去稀(xi)土(tu)化、永(yong)(yong)(yong)磁(ci)體(ti)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)“去中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)化”的(de)(de)(de)進(jin)程。當前,美西方在稀(xi)土(tu)永(yong)(yong)(yong)磁(ci)體(ti)制(zhi)備和在新能源(yuan)汽車等(deng)關鍵產(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)應(ying)用(yong)(yong)技(ji)術(shu)上(shang)具有優勢,未來將會(hui)迅速提(ti)升其(qi)永(yong)(yong)(yong)磁(ci)體(ti)生(sheng)產(chan)規(gui)模(mo)和產(chan)業(ye)(ye)控制(zhi)力,屆時可(ke)能會(hui)與我(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)永(yong)(yong)(yong)磁(ci)產(chan)業(ye)(ye)形成更激烈(lie)的(de)(de)(de)競爭。

國際新格局下我國稀土產業發展戰略

在多(duo)重因素(su)影響下,國(guo)際(ji)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)產業(ye)鏈格局(ju)將持續發生(sheng)變化(hua),稀(xi)(xi)(xi)土(tu)大國(guo)博弈趨于激(ji)烈(lie)。特別是,美(mei)西方正在重構(gou)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)供應鏈,推行稀(xi)(xi)(xi)土(tu)“去中國(guo)化(hua)”戰略,試圖(tu)通過技(ji)術優勢掌(zhang)握世界(jie)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)冶(ye)煉、永磁制(zhi)備等產業(ye)的(de)控制(zhi)權(quan),以(yi)擺脫對我國(guo)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)供應的(de)依賴。為此(ci),我國(guo)須加強對全(quan)球稀(xi)(xi)(xi)土(tu)產業(ye)鏈的(de)新格局(ju)和新態勢的(de)戰略研判,積極調(diao)整我國(guo)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)產業(ye)高質量發展舉(ju)措,在新一輪博弈中掌(zhang)握主動權(quan)。

構建(jian)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)化發展(zhan)戰(zhan)(zhan)略。國(guo)際(ji)(ji)(ji)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)多(duo)元(yuan)供應(ying)格(ge)局正(zheng)在加速形(xing)成,主動(dong)參(can)與構建(jian)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)化產(chan)業系統符合(he)我國(guo)戰(zhan)(zhan)略利益。①倡(chang)議(yi)組建(jian)國(guo)際(ji)(ji)(ji)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)資源(yuan)聯盟,積(ji)極(ji)參(can)與境(jing)外優(you)質稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)礦產(chan)資源(yuan)勘探合(he)作(zuo)開發;②建(jian)立健全(quan)(quan)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)“不(bu)確(que)定實體(ti)清(qing)單”等制(zhi)度體(ti)系,加強對他國(guo)“長臂管(guan)轄”的(de)(de)(de)規則反(fan)制(zhi),審查并避免我國(guo)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)優(you)勢(shi)技(ji)術在境(jing)外的(de)(de)(de)不(bu)合(he)規使用(yong);③加強稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)科技(ji)國(guo)際(ji)(ji)(ji)合(he)作(zuo),組建(jian)國(guo)際(ji)(ji)(ji)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)學會等科技(ji)合(he)作(zuo)組織(zhi),建(jian)設海外稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)科技(ji)應(ying)用(yong)研發基地,提升稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)在戰(zhan)(zhan)略科技(ji)及新興產(chan)業中的(de)(de)(de)應(ying)用(yong)水平(ping);④參(can)與制(zhi)定稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)國(guo)際(ji)(ji)(ji)市場供應(ying)準則和行業標準,推進多(duo)層(ceng)次的(de)(de)(de)國(guo)際(ji)(ji)(ji)合(he)作(zuo),進一步提升我國(guo)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)在全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)關(guan)鍵產(chan)業鏈及供應(ying)鏈的(de)(de)(de)戰(zhan)(zhan)略地位。

鞏固(gu)稀(xi)土永(yong)(yong)磁(ci)的(de)戰(zhan)略優(you)勢。稀(xi)土永(yong)(yong)磁(ci)產業(ye)是(shi)大國(guo)博(bo)弈的(de)重要制高(gao)點。①強化對(dui)(dui)稀(xi)土永(yong)(yong)磁(ci)等產業(ye)鏈(lian)、供應(ying)鏈(lian)安全(quan)的(de)調研(yan)和監測,未雨綢繆(mou),建立風(feng)險預(yu)警機(ji)制,積極應(ying)對(dui)(dui)各種可能(neng)(neng)的(de)打壓手段;②加(jia)(jia)大對(dui)(dui)高(gao)端(duan)永(yong)(yong)磁(ci)產品性能(neng)(neng)、生產/加(jia)(jia)工(gong)工(gong)藝、表(biao)面(mian)處理及新產品、新組件等的(de)技術開發(fa)(fa)(fa)力度,全(quan)面(mian)提升(sheng)自主(zhu)創新能(neng)(neng)力,掌控永(yong)(yong)磁(ci)產業(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)主(zhu)導權(quan)。③培育(yu)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)具有國(guo)際(ji)競爭(zheng)力的(de)永(yong)(yong)磁(ci)企業(ye)和世(shi)界級稀(xi)土永(yong)(yong)磁(ci)產業(ye)集群,構建永(yong)(yong)磁(ci)體商業(ye)聯(lian)盟(meng),積極開展(zhan)國(guo)際(ji)專利布局,協同應(ying)對(dui)(dui)國(guo)外專利壟斷;④緊密結(jie)合國(guo)家戰(zhan)略,提升(sheng)稀(xi)土永(yong)(yong)磁(ci)與其他戰(zhan)略性產業(ye)跨(kua)行業(ye)協同研(yan)發(fa)(fa)(fa)能(neng)(neng)力和共生發(fa)(fa)(fa)展(zhan)水平。

引領(ling)稀土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)綠(lv)(lv)色(se)循環(huan)發展。鐠、釹、鏑、鋱等(deng)稀土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)關(guan)(guan)鍵(jian)(jian)元(yuan)素(su)供(gong)(gong)不應(ying)(ying)求將會逐漸(jian)成(cheng)為(wei)常態,大力推進稀土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)綠(lv)(lv)色(se)開(kai)采(cai)、冶煉(lian)及(ji)(ji)(ji)循環(huan)利用技術(shu)開(kai)發,對于擴(kuo)大稀土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)資(zi)源供(gong)(gong)應(ying)(ying)及(ji)(ji)(ji)提(ti)升元(yuan)素(su)均(jun)衡利用尤為(wei)重要。①要推進稀土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)上游產(chan)業綠(lv)(lv)色(se)轉(zhuan)型,進一步提(ti)高稀土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)生(sheng)產(chan)、環(huan)保及(ji)(ji)(ji)廢物綠(lv)(lv)色(se)處理等(deng)技術(shu)水平,破解稀土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)資(zi)源生(sheng)產(chan)的(de)(de)(de)環(huan)境污染約(yue)束;②加(jia)強尾礦資(zi)源、伴生(sheng)資(zi)源、廢舊資(zi)源的(de)(de)(de)綜合(he)利用,完善(shan)稀土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)關(guan)(guan)鍵(jian)(jian)元(yuan)素(su)回收利用及(ji)(ji)(ji)分元(yuan)素(su)的(de)(de)(de)戰略儲備和貿易管控體系,豐富稀土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)關(guan)(guan)鍵(jian)(jian)元(yuan)素(su)的(de)(de)(de)供(gong)(gong)應(ying)(ying)渠道;③加(jia)快構建(jian)稀土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)綠(lv)(lv)色(se)標準體系,評估稀土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)全生(sheng)命(ming)周(zhou)期的(de)(de)(de)環(huan)境影響,量化中(zhong)(zhong)國(guo)為(wei)全球提(ti)供(gong)(gong)各類含稀土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)產(chan)品所承(cheng)擔的(de)(de)(de)生(sheng)態環(huan)境代價;④加(jia)大中(zhong)(zhong)國(guo)稀土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)貢獻世(shi)界(jie)綠(lv)(lv)色(se)低碳轉(zhuan)型的(de)(de)(de)輿論宣(xuan)傳,不斷增(zeng)強中(zhong)(zhong)國(guo)稀土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)在低碳技術(shu)合(he)作及(ji)(ji)(ji)國(guo)際氣候談判中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)戰略價值。


轉載自//cn.chinagate.cn/news/2023-03/11/content_85126636.htm

(作者:吳一丁、賴丹、王路,中國(guo)科學院(yuan)(yuan)贛江創新研究院(yuan)(yuan)、江(jiang)(jiang)西理工(gong)大(da)學(xue)(xue)有色金屬產(chan)(chan)業發(fa)展(zhan)研(yan)(yan)究(jiu)院(yuan);彭子龍,中(zhong)國科(ke)學(xue)(xue)院(yuan)贛江(jiang)(jiang)創(chuang)(chuang)新研(yan)(yan)究(jiu)院(yuan);趙(zhao)燊(shen),中(zhong)國科(ke)學(xue)(xue)院(yuan)贛江(jiang)(jiang)創(chuang)(chuang)新研(yan)(yan)究(jiu)院(yuan)、江(jiang)(jiang)西理工(gong)大(da)學(xue)(xue)材料(liao)冶金化學(xue)(xue)學(xue)(xue)部;陳偉強(qiang)、汪鵬(peng),中(zhong)國科(ke)學(xue)(xue)院(yuan)贛江(jiang)(jiang)創(chuang)(chuang)新研(yan)(yan)究(jiu)院(yuan)、江(jiang)(jiang)西理工(gong)大(da)學(xue)(xue)有色金屬產(chan)(chan)業發(fa)展(zhan)研(yan)(yan)究(jiu)院(yuan)、中(zhong)國科(ke)學(xue)(xue)院(yuan)城市環境研(yan)(yan)究(jiu)所、中(zhong)國科(ke)學(xue)(xue)院(yuan)大(da)學(xue)(xue)資源(yuan)與環境學(xue)(xue)院(yuan)。《中國科(ke)學院院刊》供稿)


TOP